Ouvrir et mettre à jour un dossier
Rattacher une affaire à la bonne personne et suivre son état.
Pour qui ? Membres et administrateurs, avec un accès actif au cabinet.
Avant de commencer
Préparez un intitulé clair. La fiche du client, du requérant ou du patient facilite le rattachement, mais vous pouvez commencer sans elle.
Les étapes
Ouvrir Nouveau dossier
Dans Dossiers, cliquez sur Nouveau dossier. La référence est attribuée automatiquement : vous n’avez pas à la saisir.
Décrire l’affaire
Renseignez Intitulé, puis sélectionnez la personne concernée. Si nécessaire, utilisez l’action d’ajout de personne dans le formulaire ou choisissez Aucun pour l’instant.
Compléter les champs de votre profession
Saisissez les informations proposées : matière, juridiction ou lieu selon votre métier. Utilisez Notes pour les éléments utiles à la reprise du dossier.
Créer et ouvrir le dossier
Cliquez sur Créer le dossier, attendez la confirmation, puis ouvrez sa ligne dans Dossiers. Vous pourrez y ajouter les événements, échéances et honoraires.
Corriger ou changer l’état
Modifier le dossier permet de corriger son intitulé et son rattachement ; la référence reste la même. État du dossier change son état. Choisissez l’état voulu et attendez la confirmation.
Le résultat
Le dossier possède sa référence et sa fiche réunit les dates et les éléments financiers associés.
Si vous êtes bloqué
La personne n’est pas proposée
Vérifiez sa fiche dans le répertoire et son état actif. Vous pouvez enregistrer le dossier sans personne et compléter le rattachement ensuite avec Modifier le dossier.
Le dossier est introuvable
Revenez à Dossiers depuis le menu du cabinet. Un lien d’un autre cabinet ne permet pas d’ouvrir ses données. Vérifiez aussi la recherche et les filtres de la liste.