Préparer votre cabinet
Vérifier les coordonnées et retrouver les écrans de votre profession.
Pour qui ? Administrateurs pour modifier ; membres pour consulter.
Avant de commencer
Connectez-vous au cabinet. Si vous rejoignez une équipe existante, utilisez son invitation plutôt que de créer un autre cabinet.
Les étapes
Ouvrir la fiche du cabinet
Dans Paramètres, choisissez Fiche du cabinet. Vérifiez le nom affiché dans le menu : vous devez être dans le cabinet où vous allez travailler.
Compléter les coordonnées
Renseignez le nom, le barreau, la chambre ou l’ordre selon votre profession, puis les coordonnées utiles. Le nom est obligatoire. Choisissez le pays dans la liste proposée.
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer et attendez la confirmation « Fiche enregistrée ». Rouvrez la fiche pour vérifier les informations saisies.
Repérer votre menu
Un avocat retrouve Le rôle, un huissier Significations, un expert-comptable Missions et un médecin Rendez-vous. Le répertoire s’appelle Clients, Requérants ou Patients. Commencez ensuite par une fiche et un dossier.
Le résultat
Le nom du cabinet est repris dans l’application et ses coordonnées sont enregistrées dans sa fiche.
Si vous êtes bloqué
Les champs sont grisés
Un membre peut consulter la fiche, mais seul un administrateur peut la modifier. Demandez à l’administrateur du cabinet de corriger les coordonnées.
Un écran du guide manque dans mon menu
Les modules dépendent de la profession. Les cabinets médicaux n’ont pas les écrans Diligences et Notes d’honoraires. Sur téléphone, consultez aussi le menu Plus.