Inviter un collaborateur et gérer son accès
Choisir un rôle, suivre une invitation et désactiver un accès devenu inutile.
Pour qui ? Administrateurs du cabinet.
Avant de commencer
Préparez l’adresse e-mail du collaborateur. Les membres du même cabinet travaillent sur les mêmes dossiers : le rôle Membre ne limite pas l’accès à une sélection de clients.
Les étapes
Ouvrir Équipe
Dans Paramètres, ouvrez Équipe, puis Inviter un collaborateur.
Choisir le rôle
Saisissez l’Adresse e-mail. Choisissez Membre pour le travail quotidien sur les fiches, dossiers et dates. Administrateur permet aussi de gérer le cabinet, l’équipe, les conventions et les notes d’honoraires.
Envoyer l’invitation
Cliquez sur Envoyer l’invitation. Lisez la confirmation ou l’avertissement avant de fermer le panneau. Une invitation peut être créée sans que son e-mail ait pu être envoyé.
Suivre l’arrivée du collaborateur
L’invitation apparaît dans Invitations en attente. Le destinataire suit le lien reçu pour rejoindre le cabinet. Le lien est valable quatorze jours ; Renvoyer renouvelle sa validité.
Corriger un accès
Révoquer invalide une invitation en attente. Pour un membre déjà présent, changez son rôle ou utilisez l’action de désactivation et confirmez. Réactiver rétablit son accès.
Le résultat
Le collaborateur ayant terminé le parcours apparaît dans Membres. Une désactivation retire son accès tout en conservant son nom sur les dossiers suivis.
Si vous êtes bloqué
L’e-mail n’arrive pas
Vérifiez l’adresse et les indésirables. Si l’application signale un échec d’envoi, utilisez Renvoyer. Si l’échec persiste, contactez le support ; la présence dans Invitations en attente ne prouve pas la réception du message.
Impossible de retirer un administrateur
Le cabinet doit conserver au moins un administrateur actif. Vous ne pouvez pas désactiver votre propre compte. Vérifiez les rôles avant de retirer un autre accès.