Établir une note et la marquer réglée
Regrouper les temps facturables d’un dossier et suivre le règlement.
Pour qui ? Administrateurs des cabinets d’avocats, d’huissiers et d’experts-comptables ; membres en consultation.
Avant de commencer
Le dossier doit contenir des temps facturables non encore facturés, avec un taux positif. Les cabinets médicaux ne disposent pas de Notes d’honoraires.
Les étapes
Vérifier les temps à facturer
Sur le dossier ou dans Notes d’honoraires, contrôlez le nombre de diligences et le montant à facturer. Vérifiez les lignes sans taux horaire : elles ne seront pas incluses.
Choisir Établir la note
Cette action reprend les temps éligibles du dossier. Vérifiez le dossier et le résumé affichés avant de continuer.
Renseigner les dates
Contrôlez Date d’émission et ajoutez, si nécessaire, une Échéance de paiement. Cliquez sur Établir la note.
Relire la note créée
Retrouvez-la dans Notes d’honoraires ou sur le dossier. Les temps inclus sont désormais facturés et ne sont pas repris dans une prochaine note.
Noter le règlement reçu
Après avoir vérifié le paiement par vos moyens habituels, cliquez sur Réglée. Cette action change le suivi de la note ; elle ne débite pas une carte et ne collecte pas d’argent.
Le résultat
La note figure dans la liste et sur le dossier, avec son montant et son état de règlement.
Si vous êtes bloqué
Établir la note n’apparaît pas
Vérifiez le rôle administrateur, la profession et la présence de temps non facturés avec un taux positif. Un temps non facturable, déjà facturé ou sans taux est exclu.
La note est erronée ou marquée réglée par erreur
Il n’y a pas de bouton pour annuler le statut Réglée. Un administrateur peut supprimer une note : elle disparaît et ses temps redeviennent à facturer. Vérifiez les conséquences avec la personne responsable de la facturation avant de supprimer et réémettre.